Honorários recorrentes
Receita recorrente mensal, honorários por cliente e por serviço, reajustes e serviços extras faturados.
Business Intelligence · Contabilidade
BI e Dashboards para Escritórios de Contabilidade
A AW Cloud implementa dashboards de BI para escritórios de contabilidade, contabilidades digitais e BPO financeiro. O painel se conecta ao sistema contábil e fiscal, ao controle de tarefas e ao financeiro do escritório e mostra honorários recorrentes, inadimplência, obrigações e prazos, produtividade por colaborador e rentabilidade por cliente, sempre atualizados.
- Honorários recorrentes
- Obrigações e prazos
- Rentabilidade por cliente
Exemplo ilustrativo de dashboard para contabilidade: os painéis são desenhados conforme os indicadores da sua operação.
Indicadores de BI para contabilidade
Para quem é
- Escritórios de contabilidade
- Contabilidades digitais
- BPO financeiro
- Departamentos fiscal, contábil e pessoal
- Sócios e gestores
O escritório de contabilidade vive de recorrência e de prazo. O BI mostra os dois lado a lado, e ainda revela qual cliente dá lucro. Estes são os indicadores que entram no painel:
Inadimplência e cobrança
Honorários em atraso por cliente e por faixa de dias, com a evolução da cobrança e do recebimento.
Obrigações e prazos
Obrigações do mês por setor e por cliente, entregues, pendentes e em risco, com o histórico de cumprimento.
Produtividade por colaborador e setor
Tarefas concluídas, tempo por atividade e carga de trabalho dos setores fiscal, contábil e pessoal.
Rentabilidade por cliente
Honorário recebido, horas dedicadas e custo por cliente, para ver quem dá lucro e quem dá prejuízo.
Carteira: entradas e saídas
Clientes novos, encerrados e ativos por mês, por regime tributário e por segmento.
Tarefas e retrabalho
Solicitações de clientes, tempo de resposta, tarefas devolvidas e causas de retrabalho.
Painéis para os seus clientes
Dashboards de faturamento, impostos e folha que o escritório entrega aos próprios clientes como serviço.
Seu escritório entrega números para os clientes o mês inteiro. E os números do próprio escritório?
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Recorrência sem visão de inadimplência e saída
Honorários entram todo mês, mas ninguém acompanha quem atrasa e quem está prestes a cancelar.
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Prazos controlados em planilhas por setor
Fiscal, contábil e pessoal com controles próprios, sem um painel único das obrigações do mês.
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Sem saber qual cliente dá lucro
Honorário conhecido, mas horas e retrabalho por cliente estimados de cabeça.
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Clientes pedindo informações que o sistema não mostra
Perguntas simples sobre faturamento e impostos que exigem montar relatório à mão.
O BI da AW Cloud cruza sistema contábil, tarefas e financeiro em um painel único, para os sócios acompanharem recorrência, prazos e rentabilidade, e ainda oferecerem dashboards aos próprios clientes.
- Mais clareza
- Mais agilidade
- Menos retrabalho
- Mais controle
De onde vêm os dados e como o BI é implantado
Conectamos o painel ao banco de dados do sistema contábil e fiscal, ao controle de tarefas e obrigações, ao financeiro e às planilhas do escritório. Dados dos clientes do escritório entram apenas quando o painel for oferecido a eles.
Conecta com
Sistema contábil e fiscal
Controle de tarefas e obrigações
Financeiro e cobrança
Folha de pagamento
Planilhas do escritório
Banco de dados SQL
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Entendimento
Analisamos o cenário, as dificuldades e os indicadores que importam para a sua gestão.
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Planejamento
Definimos as fontes de dados, os painéis prioritários e o cronograma da implantação.
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Implementação
Conectamos o BI ao seu sistema, modelamos os dados e construímos os dashboards.
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Acompanhamento
Monitoramos as atualizações, ajustamos os painéis e damos suporte contínuo.
Por que escolher a AW Cloud para o BI do suo escritório
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BI para o escritório e para os seus clientes
Além do painel de gestão, o escritório pode oferecer dashboards aos clientes como um novo serviço.
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Sem trocar o sistema contábil
O BI lê os dados do sistema contábil, do controle de tarefas e do financeiro de onde eles já estão.
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Sigilo e acesso por perfil
Cada sócio, gestor ou cliente vê apenas os dados do seu perfil, com conexões protegidas.
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Suporte contínuo
Novos clientes, novas obrigações e novos serviços entram no painel sem recomeçar o projeto.
Dúvidas comuns sobre BI para contabilidade
Respostas diretas para quem está avaliando dashboards e indicadores para o seu escritório.
O BI se conecta ao sistema contábil e fiscal do escritório?
Sim. A conexão é feita pelo banco de dados, por exportações ou pela API do sistema, conforme o software. O controle de tarefas, a folha e o financeiro entram como fontes adicionais, para o painel cruzar recorrência, prazos e produtividade.
Consigo ver a rentabilidade por cliente?
Sim. O painel cruza o honorário recebido de cada cliente com as horas dedicadas, o retrabalho e o custo, e mostra quais clientes, regimes e segmentos dão mais resultado ao escritório.
O painel controla prazos e obrigações?
O dashboard mostra as obrigações do mês por setor e por cliente, o que já foi entregue, o que está pendente e o que está em risco, a partir do controle de tarefas que o escritório já usa. Ele dá visibilidade gerencial; a execução continua nas ferramentas do dia a dia.
Dá para oferecer dashboards aos meus clientes?
Sim. O escritório pode entregar aos clientes painéis de faturamento, impostos, folha e fluxo de caixa a partir dos dados que já processa, com acesso individual por cliente. É uma forma de agregar valor ao honorário e de se diferenciar.
Como fica o sigilo dos dados?
O acesso é por usuário e perfil: cada sócio, gestor ou cliente vê apenas o que lhe cabe. As conexões com as fontes são protegidas e seguimos boas práticas de segurança da informação, área em que a AW Cloud também atua.
Preciso trocar meu sistema atual para ter BI?
Não. O BI da AW Cloud se conecta à base de dados do sistema que o escritório já usa, inclusive sistemas legados, ERPs e planilhas. Os dashboards leem essas informações e as organizam em indicadores, sem alterar a operação do dia a dia.
Quanto tempo leva para implementar?
Depende da quantidade de fontes de dados e de painéis. Trabalhamos por etapas: começamos pelos indicadores prioritários, para gerar valor cedo, e evoluímos os dashboards conforme a necessidade. O prazo é definido junto com você no planejamento, depois do entendimento do cenário.
Quanto custa um dashboard de BI?
O investimento varia com o número de fontes de dados, de painéis e de usuários, por isso não trabalhamos com tabela fixa. Depois de entender o seu cenário, apresentamos uma proposta sob medida, sem compromisso. Fale com a AW Cloud pelo WhatsApp para receber a sua.
Recorrência, prazos e rentabilidade em um só painel
Fale com a AW Cloud e veja como o sistema contábil, as tarefas e o financeiro do escritório podem virar indicadores claros, para os sócios e para os seus clientes.
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